Was ist der Rechnungsassistent?
Der mit KI verbesserte Rechnungsassistent hilft dir, Fehler bei der Vorbereitung von Zahlungen zu vermeiden. Die Bedienung ist einfach: Sende deine Rechnungen an eine spezielle E-Mail-Adresse und unser Assistent bereitet die Zahlungen automatisch und sicher vor. Du musst nur noch deine Zahlungen bestätigen!
Genauer gesagt erstellt der KI-gesteuerte Rechnungsassistent Zahlungsentwürfe auf deinem iBanFirst-Konto, nachdem er alle wichtigen Informationen von den Rechnungen, die du per E-Mail gesendet hast (Bankdaten, Adresse, Betrag usw.), gescannt, gelesen und extrahiert hat. Weniger als eine Minute später erhältst du eine Antwort vom Rechnungsassistenten mit der Bitte, dich in dein Konto einzuloggen, um die Zahlungsentwürfe zu überprüfen und zu genehmigen.
Wie aktivierst du deinen Rechnungsassistenten?
• Gehe zu den Einstellungen auf der iBanFirst-Plattform (links auf deinem Bildschirm)
• Aktiviere "Rechnungsassistent" (nur verfügbar für Benutzer mit Administratorrechten)
• Sobald du den Rechnungsassistenten aktivierst, erhältst du eine Willkommens-E-Mail mit deiner personalisierten E-Mail-Adresse, die du zum Senden deiner Rechnungen verwenden kannst
Wie funktioniert der Zahlungsprozess mit dem Rechnungsassistenten?
• Sende eine E-Mail an deinen personalisierten Assistenten mit einer oder mehreren Rechnungen als Anhängen in separaten Dateien (du kannst PDF-, PNG- oder JPEG-Formate verwenden).
• Warte auf die Antwort des Assistenten und folge seinen Anweisungen (du erhältst eine E-Mail vom Assistenten weniger als eine Minute nach dem Versenden deiner Rechnungen).
• Überprüfe und genehmige die Zahlung(en) über die Plattform (wie in der E-Mail des Assistenten angegeben).
Ist es sicher?
Der personalisierte Sicherheitscode, den du in deiner ersten Willkommens-E-Mail vom Assistenten erhältst, sorgt dafür, dass deine Kommunikation mit dem Assistenten legitim ist.
Funktioniert es auch mit Nicht-PDF-Rechnungen?
Ja, zusätzlich zu PDF-Dateien kann der Assistent auch Rechnungen in JPEG- und PNG-Formaten verarbeiten.
Wie sendest du mehrere Rechnungen gleichzeitig?
Der Assistent kann mehrere PDF-Rechnungen pro E-Mail erkennen, solange sie in separaten Dateien vorliegen.
Der Assistent unterstützt derzeit noch nicht die Identifizierung mehrerer Rechnungen innerhalb eines Dokuments. Wenn das für dein Unternehmen relevant ist, lass es uns wissen unter [email protected].
Wie sieht die Willkommens-E-Mail des Rechnungsassistenten aus?
Die Assistenten-E-Mail wird formatiert als [email protected].
Wie viele Benutzer aus demselben Unternehmen können ihre Rechnungen über den Rechnungsassistenten verarbeiten?
Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl autorisierter Benutzer.
Wir empfehlen, die gemeinsame Rechnungs-E-Mail-Adresse (z.B. [email protected]) sowie die individuellen E-Mail-Adressen hinzuzufügen, je nach euren internen Prozessen.
Welche Antworten kannst du vom Rechnungsassistenten erwarten?
Es gibt drei mögliche Antworten:
• Erfolgreich verarbeitete Rechnung: Bitte überprüfe und genehmige den Zahlungsentwurf direkt auf der Plattform im Bereich Zahlung > in Bearbeitung.
• Teilweise verarbeitete Rechnung: Bitte fülle die fehlenden Informationen über die verlinkte sichere Webseite aus.
• Nicht verarbeitete Rechnung: Folge den Anweisungen des Assistenten, abhängig von der Situation (fehlender Anhang, nicht unterstütztes Dateiformat, doppelte Rechnung, nicht verfügbare Dienstleistung).
Welches Währungskonto wird verwendet, wenn du mehrere in einer Währung hast?
Der Assistent verwendet dein Hauptkonto in dieser Währung. Du kannst dies über die Plattform im Bereich Konten ändern.
Erkennt der Rechnungsassistent bereits verarbeitete Rechnungen?
Wenn du die Rechnung bereits über den Assistenten verarbeitet hast, wird diese die Rechnungs-ID, die bereits importiert wurde, erkennen und nicht erneut verarbeiten.
Erkennt der Rechnungsassistent neue Zahlungsempfänger?
Ja, der Rechnungsassistent erstellt automatisch einen neuen Empfänger basierend auf den Informationen deiner Rechnung.
Danach erhältst du eine E-Mail vom Rechnungsassistenten mit der Bitte, die Erstellung zu bestätigen oder gegebenenfalls fehlende Informationen auszufüllen.
Erkennt der Rechnungsassistent Rechnungen mit Rabatten für frühzeitige Zahlungen?
Noch nicht, aber lass es uns wissen, wenn das für dein Unternehmen relevant wäre, unter [email protected].
Falls du technische Probleme hast, kontaktiere unser CSM-Team unter [email protected].